Oui, c'est facile si vous utilisez PMB …

Configurer les paramètres d’une base PMB

Configurer les paramètres d'une base PMB

 

Le but de ce tutoriel est de vous donner une vue d’ensemble sur le paramétrage de PMB, ainsi que quelques balises pour vous orienter.

Ces balises se présenteront de 2 manières :

  • un résumé des aspects les plus importants, ex. les paramètres liés aux notices, exemplaires et lecteurs
  • des liens soit vers le guide en ligne de PMB, soit vers des pages de mon site. En effet, j’ai déjà traité en détail plusieurs thèmes liés au paramétrage du logiciel.

Il ne me semble pas opportun de décrire le paramétrage et le fonctionnement de PMB onglet par onglet, car il arrive fréquemment qu’on doive passer d’un onglet à l’autre pour accomplir un ensemble d’actions.

Exemple : on gère les lecteurs surtout dans l’onglet Circulation, mais il faut quand même adapter aussi les valeurs de certains paramètres dans l’onglet Administration (Outils > Paramètres > Emprunteurs). En outre, si on veut voir la liste des prêts en cours, envoyer des e-mails ou des lettres de rappel en cas de retard aux lecteurs (individuellement ou en groupe), c’est dans l’onglet Editions qu’il faut aller.

 

Pour faciliter la compréhension générale, j’ai décidé de commencer par quelques explications de base :

  • l’installation de PMB : choisir les « bonnes options » d’installation, installer plusieurs bases sur le même serveur
  • la manière d’accéder aux paramètres et de les configurer, les astuces de recherche avec CTRL-F
  • les outils de gestion : nettoyage de base, vérification des liens, mise à jour, description des tables, maintenance SQL et paramètres
  • les notions de sites, localisations et sections : mode mono-site, mode multi-sites, sections
  • configuration générale : utilisateurs et onglets, préférences de l’utilisateur, personnalisation de l’application, sauvegarde
  • base de données relationnelle : signification de ce concept

 

Je parcours ensuite diverses fonctionnalités qu’on veut configurer :

  • Catalogage : monographies, périodiques et documents numériques – caractéristiques des notices et des exemplaires
  • Gestion des autorités : auteurs, éditeurs, collections, catégories (descripteurs du thésaurus), indexation décimale
  • Gestion des lecteurs : catégories, statuts, codes statistiques, groupes ou paniers de lecteurs
  • Circulation de documents : prêt, réservation, retour, relance, conditions de prêt, listes, prêt ou retour secouru
  • DSI et mailing : envoi d’e-mails aux lecteurs pour les informer par exemple à propos des nouveautés ou d’activités organisées
  • Editions, impression et publipostage : bibliographie et templates de notices, publipostage, étiquettes et cartes de lecteur
  • Spécificités de PMB : champs personnalisables, paniers et traitement par lot, requêtes SQL, fichiers de substitution
  • Import de données : import de lecteurs, de notices ou d’exemplaires
  • Gestion de l’OPAC : options de recherche, modules à afficher, étagères virtuelles, facettes, infopages
  • Portail et module de veille documentaire : articles, rubriques, modules et cadres du portail, module de veille

 

Version imprimable

Configurer les paramètres d'une base PMB (pdf)

 

 

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